实际上,针对杜书明1个多月来的实名举报,北京城建集团已经分别于2012年12月18日和2013年1月10日两次以《关于杜书明在络上散布不实言论的严正声明》(下称《声明》)给予回应。
同事的反应
和电广传媒之间的差距是不可持续的。 3.投资建议 我们在11月6日已经调高有线络运营板块以及广电络和歌华有线投资评级至推荐, 主要是基于估值方面的考虑。 截至12月15, 广电络已经上涨37%左右,但是我们仍然维持该公司"推荐"评级, 主要基于以下理由: 1. 从板块来看, 有线络公司抗周期、抗通缩, 2009年的业绩依然能够保持增长; 2. 所得税减免对公司业绩影响明显, 而且能改善公司现金流; 3. 数字电视转换的成本在快速下降, 数字电视平移对毛利率形成正面影响; 4. 截至3季度, 公司拥有8.2亿元负债, 降息能降低公司财务费用800万元以上。 如果公司在08年底获得免税, 我们预计公司年的每股业绩分别0.20元、0.35元和0.44元, 如果公司在09年获得免税*策并获得08年所得税返还, 我们预计年公司每股业绩为0.17元、0.38元和0.44元。 以WACC=10.83%、G=1%计算, 公司绝对估值水平为9.3元。我们预计公司年EV/EBITDA为7.7X、7.0X和5.7X, 以10XEV/EBITDA计算, 公司相对估值水平为10.0元。